Клиенты пишут в разные каналы
Собираем обращения в общей истории клиента.
CRM · Продажи и работа с клиентами
Каждое обращение — с ответственным и следующим шагом.
Заявки, сделки, задачи и история общения. Руководитель видит воронку, а менеджер — следующий шаг по каждому клиенту.
Можно начать с одной задачи. Объём, стоимость и результат этапа согласуем до разработки.
Рабочие задачи, с которых можно начать
После разговора теряется следующий шаг
Задача и срок привязаны к сделке и менеджеру.
Руководителю сложно разобраться в воронке
Отчёт строится на согласованных этапах и правилах перехода.
Функции под ваш процесс.
Выбираем модули, которые нужны первому этапу. Остальные можно добавить после проверки основного сценария.
Единая база клиентов и обращений
Контакты, компании и обращения с контролем дублирования.
Воронка, задачи и история общения
Этапы продажи, задачи и история взаимодействия.
Отчёты по продажам и загрузке
Отчёты по воронке и работе менеджеров с понятными правилами расчёта.
Посмотрите до начала проекта
Учебный пример работы с обращениями
Откройте сделку, измените её статус и сумму. В разделах клиентов и обращений посмотрите, какие данные нужны менеджеру.
- Обращение клиента
- Сделка и следующий контакт
- Результат и отчёт
Демо на вымышленных данных. Внешние сервисы не подключены. Не вводите сведения клиентов, закрытые документы и пароли.
Функции, интеграции, права пользователей и условия запуска рабочей системы согласуем отдельно.
CRMПример рабочих задач
Открытых сделок36
Новых обращений12
В работе18
Новое обращениеНазначить ответственного
Предложение клиентуЗапланировать контакт
Сделка в работеОбновить следующий шаг
Все записи и показатели вымышлены для демонстрации.
Результат этапа
Что останется у вашей команды
Конкретный состав поставки фиксируем до начала работ.
Сценарии и прототип
Роли пользователей, процесс работы и критерии приёмки выбранных модулей.
Согласованный этап и интеграции
Рабочий сценарий и выбранные интеграции с проверкой по согласованным требованиям. Объём, стоимость и сроки определяем до разработки.
Запуск и передача
Проверка ключевых операций, инструкции, исходный код и согласованный план сопровождения.
Из портфолио
Bitrix24: CRM и процессы
Воронки, автоматизация и коммуникации для продаж и сервисной команды.
Общий рабочий процесс продаж и поддержки с видимыми статусами и ответственными.
Посмотреть проектПеред стартом
Вопросы, которые стоит обсудить.
Это готовая подписка или проект внедрения?
Это проект под ваш процесс: настройка готовой платформы, её доработка или отдельная разработка. Модули, размещение, стоимость и сопровождение согласуем в предложении.
Можно связать с нашими программами?
Проверим возможности ваших систем и определим, где находится главный источник данных. Состав обмена и обработку ошибок включим в план этапа.
Можно начать с небольшого набора функций?
Да. Выберем рабочий сценарий, который можно пройти от начала до результата, и запустим его первым.
Следующий шаг
Обсудим CRM для вашей команды?
Расскажите об источниках обращений, этапах продажи и программах, с которыми должна работать CRM.
- Единая база клиентов и обращений
- Воронка, задачи и история общения
- Отчёты по продажам и загрузке
Максим ХорошкоОснователь АИС Сокол
