Bitrix24: CRM и процессы
Внедрение и развитие корпоративного портала: воронки, бизнес‑процессы, роли, интеграции и сопровождение пользователей.
*Показатели примерные/целевые и зависят от контура. Детали по NDA предоставим по запросу.
Цель проекта
У заказчика процессы продаж и поддержки были распределены по каналам: почта, телефония, таблицы, разрозненные чаты. Это снижает прозрачность, усложняет контроль качества и делает рост команды болезненным. Нужно было собрать единый контур в Bitrix24 и заложить дальнейшее развитие без «переезда каждые полгода».
- Собрать процессы продаж и сервисной поддержки в единой системе.
- Снять ручные действия через автоматизации и интеграции.
- Настроить роли/права и качество данных, чтобы отчётность была достоверной.
- Подготовить регламенты сопровождения и развития.
Контур решения
Сфокусировались на практичности: понятные сущности, обязательные поля, статусы, автоматизации и прозрачные отчёты. Важно было, чтобы система помогала работать, а не «требовала заполнения ради заполнения».
- Настройка воронок, стадий и карточек сущностей под реальные процессы.
- Автоматизации: роботы, триггеры, сценарии и уведомления.
- Отчёты и контроль качества данных (пропуски, дубли, «зависшие» сделки/обращения).
- Роли/права, безопасный доступ и аудит ключевых действий.
Интеграции
Интеграции — это то, где чаще всего «сыпется» эксплуатация. Мы делаем их управляемыми: логирование, повторная доставка, контроль статусов и понятные точки ответственности.
- Телефония/почта/мессенджеры: единая коммуникация и история взаимодействий.
- 1С/ERP‑контур: обмен справочниками и документами, синхронизация статусов.
- Webhook/API внешних сервисов, включая отчётность и сервисные уведомления.
Эксплуатация
Чтобы изменения не ломали процесс, ввели понятный цикл: тестовый контур, регламент выкладки, контроль интеграций и обучение пользователей. Это важно для долгого сопровождения.
- Регламент изменений и тестовый контур перед выкладкой.
- Логирование интеграций, повторная доставка событий и контроль ошибок.
- Обучение пользователей, сопровождение и поддержка развития (roadmap).
Результат
Получили единый рабочий инструмент для продаж и поддержки: прозрачная воронка, понятные статусы, меньше потерь и ручной рутины. Команда смогла расти без падения качества обслуживания.
- Ускорение обработки лидов и обращений.
- Прозрачная аналитика по продажам и загрузке команды.
- Снижение «хаоса» и потерь данных при росте.
Артефакты для закупки и приёмки
- Техническое задание / SoW (состав работ, границы ответственности, допущения).
- SLA/SLO: показатели доступности, время реакции/восстановления, окна обслуживания.
- Модель угроз и требования безопасности (доступы, хранение секретов, аудит).
- Эксплуатационные регламенты: мониторинг/алерты, бэкапы, инциденты, обновления, rollback.
- Перечень интеграций: протоколы, частота обмена, SLA данных, политика ретраев.
- Матрица ролей/доступов (RBAC) и журнал действий пользователей.
При необходимости предоставим шаблоны документов и чек‑листы приёмки под ваш контур (on‑prem / cloud / hybrid).