Омниканальная CRM для B2B‑продаж (NDA)
Воронка, КП/договоры, задачи и коммуникации в одном месте: Telegram/почта/телефония, аналитика и контроль качества данных.
*Показатели примерные/целевые и зависят от контура. Детали по NDA предоставим по запросу.
Цель проекта
Начали с фиксации контекста и критериев готовности: какие сценарии критичны, какие риски недопустимы и какие метрики считаем успехом. Далее — разложили контур на модули и договорились о правилах интеграций, чтобы система была не только «сделана», но и эксплуатируема.
- Собрать единый контур продаж: лид → сделка → КП/договор → счёт/оплата.
- Сделать коммуникации трассируемыми: кто/когда/что обсуждал и что запланировано.
- Уменьшить «потери» лидов и ручной контроль со стороны руководителя.
- Настроить отчётность и метрики по конверсии и скорости прохождения этапов.
Контур решения
Спроектировали целевую архитектуру, где изменения можно вносить безопасно: понятные границы, контракты, наблюдаемость и контроль данных. Это позволяет добавлять новые функции без переписывания ядра и без сюрпризов в продакшене.
- Единый справочник клиентов и контактных лиц; правила дедупликации и качества данных.
- Воронка продаж с автоматическими задачами, SLA по реакции и контрольными точками.
- Шаблоны КП/договоров и согласования с юридическим контуром.
- Дашборды: конверсия, скорость этапов, причины отказов, загрузка менеджеров.
Интеграции
Интеграции проектировали как часть системы: с идемпотентностью, ретраями, дедупликацией, понятными SLA и мониторингом качества данных. Это снижает риски и предотвращает «тихие» ошибки.
- Телефония/почта/мессенджеры: фиксация касаний, записи звонков, шаблоны сообщений.
- Интеграция с ERP/1С: счета, оплаты, отгрузки, статусы выполнения.
- SSO и разграничение доступа по подразделениям и ролям.
Эксплуатация
Чтобы после запуска система не превращалась в набор ручных процедур, заложили эксплуатационный контур: CI/CD, регламенты, мониторинг и сценарии восстановления. Отдельно проработали безопасность и аудит действий.
- Регламент обновлений и тестирование критичных сценариев (создание сделок, изменения стадий, документы).
- Алерты по просроченным SLA и зависшим стадиям.
- Журналирование действий и контроль доступа к клиентским данным.
Результат
В результате заказчик получил управляемую систему: прозрачные статусы, стабильные интеграции и предсказуемые релизы. Дальнейшее развитие стало планируемым — без «пожаров» и хаотичных правок.
- Снизили долю «потерянных» лидов за счёт SLA‑контроля и автоматических задач.
- Сделали прогноз продаж и загрузку команды понятными на данных, а не «по ощущениям».
- Ускорили подготовку КП/договоров и согласования благодаря шаблонам и маршрутам.
Артефакты для закупки и приёмки
- SoW/ТЗ: состав работ, границы ответственности, допущения и риски.
- Схема архитектуры и интеграций: контракты, форматы, частота обмена, политика ретраев.
- SLA/SLO и перечень метрик/алертов по критичным операциям.
- Матрица ролей/доступов (RBAC), журналирование и аудит действий.
- Эксплуатационные регламенты: обновления, rollback, бэкапы, восстановление.
- План тестирования и перечень критичных сценариев (smoke/e2e/контрактные тесты).
По запросу адаптируем шаблоны документов под ваш контур (on‑prem / cloud / hybrid) и требования закупки.