Заявка с сайта и запись у сотрудника: какой результат включить в задание
Подготовлено
В задании на форму сайта нужно определить не только сообщение посетителю, но и запись, доступную ответственному сотруднику. Создание объекта, назначение и уведомление — разные результаты. Их подтверждения связывают с одним обращением и его попыткой передачи.
Назовите конец пользовательского пути
Учебный посетитель отправляет запрос на услугу. Браузер показывает ответ, а сотрудник должен получить рабочую запись для продолжения. Успех формы ещё не доказывает, что менеджер увидел обращение или начал с ним работать.
Опишите нужный конец пути: например, в принимающей системе существует запись выбранного типа, она доступна назначенной роли и связана с обращением сайта. Дальнейший разговор с клиентом и коммерческий результат учитываются отдельно.
Выберите обязательный состав обращения
Для одного типа заявки определите сведения, без которых сотрудник не сможет продолжить: предмет, допустимый контактный путь и необходимые уточнения. Не нужно запрашивать всю клиентскую базу ради проектирования формы.
В учебном образце О-91 используются условная услуга, текст вопроса и обозначение обратного контакта без настоящего адреса. Обязательность каждого поля должна иметь рабочую причину. Лишние данные не добавляются просто потому, что их умеет хранить CRM.
Опишите действие принимающей системы
| Этап | Нужный результат | Отдельная проверка |
|---|---|---|
| Создание | Запись обращения с согласованным составом | Связанный идентификатор и доступность записи |
| Назначение | Указана нужная роль или сотрудник | Правило выбора и фактический результат |
| Уведомление | Предусмотренное сообщение ответственному | Создание и доставка по доступным подтверждениям |
Эти возможности сначала проверяют в реальной системе и готовом коннекторе. Если интерфейс не поддерживает нужное действие или нет прав, обещание завершённого обмена преждевременно.
Согласуйте ответ посетителю
Текст сообщает подтверждённую стадию. «Обращение сохранено» допустимо при соответствующем основании; «Менеджер получил» требует другого подтверждения. Не нужно обещать срок ответа или исполнение, если эти условия не согласованы.
Выберите понятные слова для ожидания и ошибки. Вопрос языка состояний рассмотрен в статье о подписях статусов. Но надпись не заменяет само событие: рабочая запись должна проверяться отдельно от экрана браузера.
Добавьте неизвестный исход
Если ответ принимающей системы потерялся, сохранившаяся попытка помогает выяснить прежний результат. Оператор должен видеть, что создание записи пока не подтверждено. Автоматический повтор не назначается как способ узнать, произошло ли действие.
Укажите ответственного и доступный способ проверки. При невозможности однозначного ответа вопрос остаётся открытым. Такая ветка нужна и посетителю, и сотруднику, чтобы сообщение об успехе не скрывало потерянное подтверждение.
Что передать исполнителю
Для оценки одного обмена сайта с рабочей системой передайте карту, безопасные примеры и описание интерфейса. Проверьте создание, назначение, ошибку и неизвестный исход в согласованном контуре.
Один тип обращения и цель посетителя: Поля формы и причина обязательности: Получатель / тип рабочей записи / интерфейс: Создание — подтверждающее свидетельство: Назначение — правило и результат: Уведомление — отдельная стадия: Что подтверждённо сообщает сайт: Попытка / неизвестный исход / ответственный: Контрольные примеры / принимающий:
Создание CRM целиком и внутренние изменения конфигурации 1С не предполагаются частью этого ограниченного обмена.
Если такой участок есть в вашем проекте, опишите одно действие и нужный результат. Первый разговор бесплатный; готовое ТЗ не обязательно. Обсудить свою задачу.